4. Vytvoření projektů
1. Vytvoření projektu
V horním menu vyberte záložku Projekty a následně vpravo klikněte na Přidat nový projekt.
2. Vyberte typ projektu
Tímto určíte, zda jde o jednorázový projekt nebo pravidelně opakující se projekt.
3. Zadejte název
Zadejte název projektu a přiřaďte klienta.
4. Vyberte typ rozpočtu
Typ rozpočtu určuje nejen výslednou cenu projektu, ale také způsob jakým se alokuje příjem na jednotlivé zaměstnance a činnosti. Ovlivňuje tedy téměř všechny reporty generované Costlockerem.
- Časové odhady: Rozpočet projektu vytvořený na základě odhadovaného počtu hodin.
- Fixní cena: Rozpočet projektu vytvořený zadáním pevných cen.
- Timesheet: Rozpočet projektu je vytvořen zpětně na základě všech odpracovaných hodin.
- Bez rozpočtu: Ideální řešení pro interní projekty.
5. Vyberte datum zahájení
Slouží k evidenci, kdy projekt začíná, a kdy má skončit.
- Zahájení projektu: Před tímto datem nemohou osoby trackovat čas na projektu.
- Ukončení projektu: K tomuto datu se přiřazuje zbývající částka ve fakturaci projektu. Více v článku Fakturace projektu.
6. Zkontrolujte vyplněný formulář
V naší ukázce používáme typ rozpočtu Časové odhady:
- Časové odhady: Fakturace na základě odhadů a předem určené hodinové sazby, rozpočet zůstává stejný bez ohledu na odpracované hodiny.
- Odhad na člověka: Každé osobě přiřadíme počet hodin, který má strávit na dané činnosti.
- Klientská sazba na činnosti: Stejná hodinová sazba pro danou činnost, bez ohledu na to která osoba ji vykonává.
Dále klikněte na Pokračovat na Tagy
7. Přeskočte štítky
Štítky v tento moment vynecháme. Klikněte na Pokračovat na Rozpočet.
8. Vyplňte rozpočet
Dostupná pole pro vyplnění se vždy liší dle typu rozpočtu. Co zůstává vždy stejné je Vyplnění činnosti a osoby v levé části formuláře.
Nyní vyplníme jednotlivé činnosti našeho projektu
- Použijeme činnosti vytvořené v kroku vytvoreni-cinnosti.md. (činnosti je možno vytvořit i v průběhu tvorby projektu.)
- V tabulce vidíte činnosti, osoby, očekávané množství hodin a hodinovou sazbu.
- V položce osoby vyberte sami sebe (např. David Maralík), abyste mohli zaznamenat svůj čas.
- My jsme zvolili jsme nulovou sazbu za Account Management, abyste viděli, jak se označují neplacené hodiny.
| Činnost | Osoba | Odhadované hodiny | Klentská sazba |
|---|---|---|---|
| Design | Anežka Nová | 10 | 1 200,- |
| Design | <já> | 3 | 1 200,- |
| Programování | Artur Novák | 5 | 1 600,- |
| Programování | Bořivoj Zelený | 15 | 1 600,- |
| Account Management | Petra Nová | 5 | 0,- |
| Account Management | <já> | 3 | 0,- |
Z vyplněného rozpočtu nám plyne, že celkově máme na projektu odpracovat 41 hodin a od klienta za práci lidí dostaneme zaplaceno 47 600 Kč.
Můžeme přejít do dalšího kroku kliknutím na tlačítko Pokračovat na Projektové výdaje.
9. Vyplňte projektové výdaje
Projektové výdaje evidují externí nákupy spojené s projektem, jako jsou:
- Subdodávky freelancerů
- Pronájem fotoateliéru
- Nákup fotografií z fotobanky
- Externí zpracování části projektu
- Cestovné související s projektem
V našem případě budeme evidovat následující položky
| Název | Nákupní cena | Prodejní cena |
|---|---|---|
| Překlady textů | 5 000,- | 8 000,- |
| Cestovné | 300,- | 0,- |
Zde vidíme, že celkový náklad projektu je 5 300 Kč, zatímco náš příjem bude 8 000 Kč.
Můžeme přejít na poslední krok tlačítkem Pokračovat na souhrn.
10. Souhrn projektu
V tomto kroku definujeme odpovědné osoby, které vybíráme z rolí Administrátor a Manažer.
Nastavení potvrdíme tlačítkem Uložit a tímto se dostaneme do detailu projektu.
Projekt vytvořen
Gratulujeme! Právě jste vytvořili svůj první projekt.
Detail projektu
V následujícím kroku se podíváme na trackování času ...